Notas de Prensa

Acerca de Cómo Lazard une a Rodrigo Rato y Alejandro Reynal (Urgente24)

25/06/2008

El banco suizo UBS, la mayor víctima hasta la fecha de la crisis 'subprime' con más de US$ 37.000 millones en pérdidas, ha contratado los servicios del banco de negocios Lazard, en el que Rodrigo Rato desempeña el cargo de director general senior de banca de inversión, para llevar a cabo una revisión estratégica de la actividad de la entidad helvética, según el diario The New York Post, propiedad de Rupert Murdoch, sin citar fuentes.

Lazard Freres & Co. LLC provee servicios de asesoría financiera internacional y nacional, así como ejecución de transacciones internacionales para corporaciones, instituciones, gobiernos y personas. Sus servicios incluyen fusiones y adquisiciones, ejecución de mercados de capital, gestión de activos y banca de inversiones de bienes raíces.

De este modo, el periódico apunta que el fichaje de Lazard refuerza las especulaciones respecto al interés de la entidad suiza en segregar su división de banca de inversión. Fuentes de Lazard consultadas por Europa Press declinaron comentar esta información.

La posible contratación del banco de negocios Lazard, especializado en la asesoría de fusiones y adquisiciones, se produce al mismo tiempo que el mercado especulaba con una posible oferta de compra de US$ 80.000 millones (51.339 millones de euros) del banco británico HSBC por UBS.

El 'Post' señala que el nuevo presidente de UBS, Peter Kurer, se ha mostrado abierto a una posible transacción, aunque indica que una fuente conocedora de la situación informó de que la revisión estratégica para la que se ha fichado a Lazard podría formar parte de un examen interno de la entidad suiza

En tanto, Lazard protagonizó noticias en la Argentina.

Lazard Ltd anunció sus planes de adquirir el 50% del Grupo MBA (compañía propietaria de MBA Banco de Inversiones) con oficinas en Centro y Sudamérica. La entidad, que en un futuro se llamará MBA Lazard, ofrecerá servicios de asesoramiento financiero en la región de América Latina. Lazard, con su joint venture existente en Brasil, Signatura Lazard, y su inversión en el Grupo MBA, contará ahora con cobertura en todos los principales mercados financieros de Centro y Sudamérica. La adquisición está sujeta a la aprobación regulatoria del Banco Central de la República Argentina.

MBA Lazard anunció el inicio de operaciones en América Central mediante la apertura de su filial MBA Centroamérica, que tendrá su base de operaciones en Panamá.

Alejandro Reynal, presidente y CEO de MBA, explicó que "desde Panamá, MBA continuará asistiendo a las empresas que operan en América Central por medio de sus diferentes unidades de negocios. Nuestro plan de expansión en la región se justifica en esta etapa por los muy buenos clientes y trabajos realizados durante los últimos cinco años en Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica", concluyó.

Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central de la República Argentina, fue Subgerente General de la empresa JP Morgan en New York y Buenos Aires. También fue vicepresidente de SA San Miguel, empresa productora y comercializadora de limones y la mayor exportadora del mundo. En el año 1981 fundó el Banco de Inversiones MBA (Merchant Bankers Asociados).

Lazard está actualmente asesorando en un importante número de transacciones alrededor del mundo, incluyendo la fusión de Barclays con ABN Amro, por US$91.300 millones, la mayor fusión de bancos de la historia; el acuerdo de Acciona con Enel de €43.700 millones por la transacción de Endesa; la venta TXU a un grupo de capitales privados conformando la mayor compra apalancada de la historia; la adquisición que Microsoft realizó por US$6.000 millones de aQuantive.



Alejandro Reynal afirmó que MBA Lazard ingresará a Perú y Colombia este año (Bnamericas)

15/04/2008

La entidad recién creada por Grupo MBA -banco de inversión con sede en Buenos Aires- y su símil estadounidense Lazard (NYSE: LAZ) pretende abrir sucursales en Perú y Colombia este año, dijo a BNamericas el presidente y gerente general de MBA Lazard, Alejandro Reynal.

El jueves, el Banco Central de Argentina aprobó la venta de una participación de 50% en Grupo MBA a Lazard, operación que se anunció en mayo del 2007.

"En tres años más, nuestro plan es estar presente en las ciudades más relevantes de Latinoamérica", señaló el ejecutivo. "El negocio internacional representó un 50% de nuestro volumen de negocios en 2007 y esperamos que llegue a 60% en 2008", agregó.

La compañía argentina se suma a la empresa de riesgo compartido de Lazard en Brasil, Signatura Lazard. La transacción permitirá a MBA Lazard beneficiarse de las mejores prácticas y experiencia de Lazard en fusiones y adquisiciones y en reestructuración de deuda en Latinoamérica, mientras que en una etapa posterior podrían lanzarse servicios de administración de activos y operaciones de tesorería fuera de Argentina.

MBA Lazard tiene oficinas en Buenos Aires, Santiago, Montevideo y Ciudad de Panamá y desarrolla operaciones de banca de inversión y administración de activos en Centro- y Sudamérica. Lazard opera desde 35 ciudades en 17 países.



El Banco Lazard compró a su socio en la Argentina (INFOBAE)

01/03/2008

La entidad acordó la adquisición del 50% del capital accionario del MBA Banco de Inversiones, según informó esa entidad en Nueva York, para extender su presencia en América Central y del Sur

Al finalizar esa operatoria, la entidad en la Argentina será rebautizada MBA-Lazard, según un comunicado de prensa difundido por una agencia internacional de noticias. El desembolso no fue revelado por la compañía.

"El acuerdo de hoy refuerza la estrategia de Lazard de expandir su negocio de asesoramiento financiero, y nuestro compromiso de proveer servicios premium a clientes e industrias a lo largo de todo el mundo", dijo Charles G. Ward III, presidente de Lazard, a través de un comunicado.

"En los últimos 25 años, MBA ha construido una sólida red de equipos de asesoramiento financiero en América Latina, particularmente en Argentina, Chile, Uruguay y Panamá. MBA nos brinda una presencia fuerte y dinámica en América Latina", agregó.

Por su parte, Alejandro Reynal, presidente y CEO de MBA."Esta unión de dos exitosas instituciones financieras internacionales crea una asociación poderosa", y acotó que "Lazard tiene casi 160 años de historia proveyendo asesoramiento en complejas transacciones financieras que trascienden culturas, industrias y geografías. MBA considera a Lazard como el mejor socio en la búsqueda de la expansión de nuestras fronteras, y refuerza el compromiso de expandir nuestro negocio en América Latina".

Lazard está actualmente asesorando en un importante número de transacciones alrededor del mundo, incluyendo la fusión de Barclays con ABN Amro, por u$s91.300 millones, la mayor fusión de bancos de la historia; el acuerdo de Acciona con Enel de u$s43.700 millones por la transacción de Endesa y la adquisición que Microsoft realizó por u$s6.000 millones de aQuantive.



Banca / Perspectivas - Alejandro Reynal

28/02/2008

Por Jorge Porter

El Banco Central de Argentina aprobó la semana pasada la venta de una participación de 50% en el banco de inversiones Grupo MBA, con sede en Buenos Aires, a su par estadounidense Lazard, noticia que inicialmente se anunció en mayo del 2007.

La idea de la nueva compañía -que se denominará MBA Lazard- es beneficiarse de las mejores prácticas y la experiencia de Lazard en lo referente a fusiones y adquisiciones (M&A, por su sigla en inglés) y reestructuración de deuda en Latinoamérica, señalaron ambas partes en el comunicado que dio a conocer el acuerdo.

BNamericas entrevistó al gerente general y presidente de MBA Lazard, Alejandro Reynal, para conversar sobre los planes de expansión del nuevo banco y saber su punto de vista respecto de las fusiones y adquisiciones en Latinoamérica para este año.

BNamericas: Ahora ya formalizada la entrada de Lazard en MBA, ¿cuáles son los planes de expansión del nuevo banco?

Reynal: Ahora que finalmente se cerró la operación, se canjearon las acciones y que Lazard ingresó en la conducción de MBA con la entrada de cuatro directores, es momento de comenzar a desarrollar el plan de negocios que hemos delineado.

BNamericas: ¿Cuál es ese plan de negocios?

Reynal: Queremos cubrir toda la región desde el Cono Sur hasta Centroamérica y el Caribe, donde ya tenemos una cobertura de marketing, pero tenemos que concretar una cobertura con presencia física en Perú y Colombia y los países donde hagamos cada vez más negocios y necesitemos capacidad local.

BNamericas: ¿Cuándo podríamos ver esa expansión en la región andina?

Reynal: Ya hemos comenzado, y este año esperamos concretar por lo menos Colombia y Perú. El plan es que en tres años tengamos presencia física en toda la región, pero eso depende de cómo se vayan desarrollando los negocios.

BNamericas: ¿Qué tipo de negocios son los que presentan más demanda hoy en Latinoamérica?

Reynal: La región es muy diversa y en cada país o conjunto de países hay prioridades distintas. En Centroamérica uno ve una gran concentración de negocios en el sector financiero, de infraestructura y agroalimentario. En Perú y Chile hay muchos más negocios relacionados con la minería, por ejemplo. Cada mercado tiene un nivel de consolidación distinto y oportunidades distintas. Es muy difícil generalizar acerca del negocio de M&A y reestructuración financiera en Latinoamérica, depende de cada mercado en particular. Y por eso es tan importante estar físicamente en esos mercados.

BNamericas: ¿Es en esas dos áreas donde se van a enfocar para crecer en Latinoamérica? ¿M&A y reestructuración financiera?

Reynal: En la Argentina también hacemos mucho asset management y tesorería. Esos negocios los iremos expandiendo en la región en la medida en que vayamos viendo oportunidades. Por el momento, el foco más concreto son aquellas áreas donde Lazard puede agregar un valor muy específico, que es brindar asesoramiento en fusiones y adquisiciones, compraventa de empresas y reestructuraciones.

BNamericas: ¿Cómo ve la demanda por servicios de banca de inversión en Latinoamérica este año, considerando el actual escenario mundial?

Reynal: El de banca de inversión es un negocio mucho menos globalizado, por lo que no veo una disminución de la actividad en Latinoamérica. En mercados más desarrollados, el exceso de liquidez hacía prever y hasta sugería una expansión mediante fusiones y adquisiciones. En Latinoamérica es distinto. Aquí uno compra más por planes estratégicos que por exceso de liquidez o de valoraciones. Nosotros estamos creciendo muy bien. En 2007, el 50% de nuestros negocios los hicimos fuera de Argentina y esperamos llegar a



Central Bank of Argentina Approves Sale of 50% Interest in Grupo MBA to Lazard (Reuters)

21/02/2008

The Central Bank of Argentina approved the sale of a 50% interest in Grupo MBA to Lazard Ltd (NYSE: LAZ), one of the world's preeminent financial advisory and asset management firms. Grupo MBA, parent company of MBA Banco de Inversiones, is a leading investment banking firm with offices across Central and South America.

The new entity, to be branded MBA Lazard, will offer investment banking advisory services in the Latin American region. With its existing Brazilian joint venture, Signatura Lazard, and its investment in MBA, Lazard will now have coverage in all major financial markets in Central and South America. "Our joining together creates a powerful combination of two successful, international financial institutions," said Alejandro Reynal, Founder, Chairman and CEO of MBA. "Lazard has a nearly 160-year history of providing advice on complex, financial transactions that transcend cultures, industries and geographies.

"We share many characteristics with Lazard that will ensure the future success of our partnership, including an entrepreneurial culture, client- centric perspective, long-term approach to client relationships, and dedication to offering clients independent, trusted and unbiased advice".

"We are pursuing this transaction to enhance the resources and capabilities we bring to our clients. Our investment bankers will now have access to unparalleled industry expertise and relationships, integrated global reach, and a best practice partnership with the most focused and accomplished financial advisory firm in the world," added Mr. Reynal.

"This transaction reinforces Lazard's strategy to expand our financial advisory business, and our commitment to provide premium service to clients across geographies and industries," said Charles G. Ward III, President of Lazard. "The combination enables us to leverage Lazard's industry sector expertise and relationships, geographic reach and corporate finance capabilities with MBA's strong market knowledge, access and transactional experience in Latin America. MBA Lazard will bring us a strong growth platform in the region that will benefit our clients and our firm."

MBA Lazard will be led by Mr. Reynal as CEO and Chairman of the Board of Directors.

About MBA

Established in 1981, MBA is a leading investment banking and asset management firm in Central and South America. It provides a wide range of services to a diversified client base that includes domestic and international corporations, financial institutions, family-owned enterprises and governments. MBA has advised national, regional and international clients in Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Panama, Guatemala, Honduras, El Salvador and Costa Rica. In addition to its new office in Panama, which opened in January 2007 to cover Central America & the Caribbean region, MBA has had an office in Uruguay since 1987 and a joint venture in Chile called Altis-MBA since 2006. For more information on MBA, please visit www.mba.com.ar .

About Lazard

Lazard, one of the world's preeminent financial advisory and asset management firms, operates from 35 cities across 17 countries in North America, Europe, Asia, Australia and South America. With origins dating back to 1848, the firm provides advice on mergers and acquisitions, restructuring and capital raising, as well as asset management services to corporations, partnerships, institutions, governments, and individuals. For more information on Lazard, please visit www.lazard.com .

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Alejandro Reynal, Presidente de MBA, anuncia acuerdo con LAZARD (Wordpress.com)

29/01/2008

Lazard Ltd (NYSE:LAZ) anunció hoy sus planes de adquirir el 50% del Grupo MBA (compañía propietaria de MBA Banco de Inversiones) con oficinas en Centro y Sudamérica. La entidad, que en un futuro se llamará MBA Lazard, ofrecerá servicios de asesoramiento financiero en la región de América Latina. Lazard, con su joint venture existente en Brasil, Signatura Lazard, y su inversión en el Grupo MBA, contará ahora con cobertura en todos los principales mercados financieros de Centro y Sudamérica. La adquisición está sujeta a la aprobación regulatoria del Banco Central de la República Argentina.

"El acuerdo de hoy refuerza la estrategia de Lazard de expandir su negocio de asesoramiento financiero, y nuestro compromiso de proveer servicios premium a clientes e industrias a lo largo de todo el mundo", dijo Charles G. Ward III, Presidente de Lazard. "En los últimos 25 años, el Grupo MBA ha construido una sólida red de equipos de asesoramiento financiero en América Latina, particularmente en Argentina, Chile, Uruguay y Panamá. El Grupo MBA nos brinda una presencia fuerte y dinámica en América Latina".

"Esta unión de dos exitosas instituciones financieras internacionales crea una asociación poderosa", dijo Alejandro Reynal, Presidente y CEO del Grupo MBA. "Lazard tiene casi 160 años de historia proveyendo asesoramiento en complejas transacciones financieras que trascienden culturas, industrias y geografías. El Grupo MBA considera a Lazard como el mejor socio en la búsqueda de la expansión de nuestras fronteras, y refuerza el compromiso de expandir nuestro negocio en América Latina".

Lazard está actualmente asesorando en un importante número de transacciones alrededor del mundo, incluyendo la fusión de Barclays con ABN Amro, por US$91.300 millones, la mayor fusión de bancos de la historia; el acuerdo de Acciona con Enel de €43.700 millones por la transacción de Endesa; la venta TXU a un grupo de capitales privados conformando la mayor compra apalancada de la historia; la adquisición que Microsoft realizó por US$6.000 millones de aQuantive. El Grupo MBA, que ha mantenido una relación estratégica con Lazard desde 2004, ha realizado recientemente una serie de transacciones clave, incluyendo la venta de Bank Boston Argentina a Standard Bank de Sudáfrica, la venta de las operaciones de Pilagá por parte de sus accionistas belgas a ADECO Agro; y la venta de un paquete accionario de YPF propiedad de los empleados.

Establecido en 1981, el Grupo MBA es una empresa líder en banca de inversión y administración de activos. Provee una vasta gama de servicios a una clientela amplia y diversificada, incluyendo compañías nacionales, corporaciones globales e instituciones financieras. El Grupo MBA ha asesorado a clientes nacionales, regionales e internacionales en Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Además de su nueva oficina en Panamá, abierta en enero de 2007, MBA tiene una oficina en Uruguay desde 1987 y desde 2006 un joint venture en Chile denominado Altis-MBA. Para mayor información, por favor visite www.mba.com.ar

Lazard es una de las firmas de asesoramiento financiero y administración de activos más prominentes del mundo, opera desde 29 ciudades en 16 países de América del Norte, Europa, Asia, Australia y Sudamérica. Con orígenes que datan de 1848, la firma provee asesoramiento en fusiones y adquisiciones, reestructuración y emisión de capital, así como servicios de administración de activos a corporaciones, sociedades, instituciones, gobiernos e individuos. Para mayor información de Lazard, por favor visite www.lazard.com



Alejandro Reynal, al Frente de ArteBa (Guía Senior)

27/08/2007

El Consejo de Administración de ArteBA, la ONG sin fines de lucro argentina dedicada a promover desde el ámbito privado políticas y acciones que posibiliten la difusión de la producción artística actual y la activación del mercado de arte contemporáneo en la región, designó unánimemente a Alejandro Reynal (foto) como Presidente de la Fundación , reemplazando en ese puesto a Mauro Herlitzka, que finalizó su mandato. Además, Marta Fernández se retiró del Directorio tras una prolongada y fructífera actuación de más de quince años.

Reynal ha acompañado el crecimiento de ArteBA desde sus inicios, a través del patrocinio del banco Merchant Bankers Asociados (MBA), que también preside. El empresario se ha identificado claramente con la vocación de promover "el arte contemporáneo, el coleccionismo apasionado y el galerismo inteligente", según sus propias palabras.

Al mismo tiempo, al Consejo de Administración se suman también Marcelo Podestá y Juan Vergez.

Podestá ha desarrollado una carrera internacional en banca de inversión y corporativa dentro de JP Morgan Chase durante 27 años. También fue CEO la entidad financiera en Argentina por 13 años, y durante este periodo lideró negocios de banca de inversión y corporativa con las principales empresas del sector privado y gobierno argentino.

Por su parte, Juan Vergez se incorpora a ArteBA aportando conocimiento y una rica experiencia en el área del coleccionismo privado. Entre 1999 y 2005 se desempeñó como Presidente de la Asoc. Amigos del Museo del Arte Moderno, ha sido Presidente de Tantica Fundación para el Arte desde mayo de 2004 hasta la fecha.

Por lo tanto, el Consejo de Administración de ArteBA quedó integrado de la siguiente manera: Alejandro F. Reynal (Presidente), Facundo Gómez Minujín (Vicepresidente), Marga Macaya (Secretaria), Marcelo E. Podestá (Tesorero), y como vocales: Andreas Keller Sarmiento, Adriana Rosenberg, Alejandro Corres y Juan Vergez. En el Consejo Consultivo: Jacobo Fiterman (Presidente), Juan E. Cambiaso, Andrés Von Buch, Marta Fernández y Mauro Herlitzka.

El Consejo de Administración de ArteBA es dinámico por definición, y sus miembros cumplen períodos de mandato renovables, con el objetivo de fortalecer adecuadamente a la institución en cada etapa de su consolidación y sumar estrategias de crecimiento. Complementa este esquema un Consejo Consultivo, formado por ex-presidentes, que aportan la experiencia obtenida a través de sus años de ejercicio en el liderazgo de la Fundación. Además, un staff permanente que trabaja durante el año en la producción de ArteBA.


 


El cambio en la continuidad (Diario La Nación)

25/08/2007

El banquero Alejandro Reynal es el sucesor de Mauro Herlitzka en la presidencia de arteBA; ambos coinciden en la necesidad de expandir el mercado y sus fronteras.

Luego de tres años de exitosa gestión, el coleccionista Mauro Herlitzka deja la presidencia de arteBa en manos de Alejandro Reynal, que ha sido un aliado estratégico de arteBA desde su posición en el banco de inversiones MBA. "Tengo por delante el gran desafío que implica tomar la posta de un conocedor como es Mauro, tan cercano al mundo del arte. Pero creo en la dinámica de los cambios, siempre que se respete la continuidad de la institución", opina Reynal.

Herlitzka le imprimió a la feria un sello contemporáneo y latinoamericano. Su máxima aspiración fue fortalecer los lazos continentales con la presencia en Buenos Aires de coleccionistas, curadores y académicos de las principales instituciones de la región.

Desde su creación, a comienzos de la década del 90, arteBA fijó como objetivo prioritario la alternancia en la conducción. Supo encontrar el perfil adecuado para cada momento de su joven historia. Jacobo Fiterman, Juan Cambiaso, Andrés von Buch y Mauro Herlitzka se sucedieron en la presidencia, aportando al proyecto general sus estilos personales y la lógica de una acción orientada a conformar los estándares internacionales.

Sin calidad es imposible escribir una historia, colocarse en el calendario global, crear lazos sólidos con coleccionistas y establecer un puente integrador con otros mercados. De esa manera crecieron Art Basel, en Suiza; ARCO, en Madrid; la FIAC, de París, y la ascendente Frieze, de Londres, que va camino de desplazar a sus competidores.

En 2008, las grandes ferias del mundo habrán renovado su conducción. Lourdes Fernández, nacida en San Sebastián, es la nueva directora de ARCO. Entre sus primeras medidas estratégicas está la firme decisión de ajustar la política de selección de galerías, aunque tenga que reducir la cantidad de expositores. Levantar el listón es su meta y esperar el próximo febrero el desembarco de Brasil, que será el país invitado al predio Juan Carlos I. Tan a tono con el ánimo expansivo del país vecino, ARCO 2008 será la feria más grande desde su creación, al sumar dos nuevos pabellones de exhibición.

A partir del año próximo, Art Basel deberá prescindir del talento de Sam Keller, que dejó la conducción de la feria suiza para concentrar sus esfuerzos en la Fundación Beyeler, divino museo ubicado a cinco minutos del centro de Basilea, que alberga en un edificio diseñado por Renzo Piano obras de Giacometti, Rothko y Monet, entre otros.

Herlitzka, enfrascado ya en un nuevo proyecto neoyorquino, cree que arteBa tuvo dos momentos "fundacionales": el de su creación, en 1991, y diez años después, cuando contra viento y marea Jacobo Fiterman decidió que la feria se hiciera a pesar de la crisis. "Si se mira la evolución de arteBA, queda claro que la actitud de Fiterman fue clave para la continuidad y la credibilidad del proyecto", admite.

Banquero de profesión, Alejandro Reynal considera que su misión es ampliar las bases del mercado y procurar que se aceiten los mecanismos para la exportación de obras de arte.

adnARTEBA

En la edición 2007 la feria ocupó una superficie de 18.000 metros cuadrados, fue visitada por 113.000 personas en 5 días y se consolidó como un centro neurálgico para el arte en Latinoamérica, con un fuerte acento en el arte contemporáneo.

 

Alejandro Reynal y Mauro Herlitza, frente a una obra de Remo Bianchedi

 


Alejandro Reynal anuncia inicio de operaciones en Chile

01/06/2007

MBA ha comenzado sus operaciones en Chile en sociedad con el destacado banquero chileno Sr. Tomás Müller S. El joint-venture se denomina ALTIS MBA Servicios Financieros S.A.

ALTIS MBA Servicios Financieros asistirá a las empresas que operan en Chile en todos sus negocios de fusiones y adquisiciones, reestructuraciones financieras, financiamiento de proyectos y operaciones de mercado de capitales. Esta iniciativa forma parte del plan de expansión que MBA está desarrollando en América Latina, y confirma el compromiso que el Banco tiene con sus clientes en toda la región.

Acerca de MBA Banco de Inversiones

Con 25 años de experiencia, MBA Banco de Inversiones es una firma líder en banca de inversión y administración de activos. Provee una vasta gama de servicios a una clientela amplia y diversificada, que incluye compañías nacionales, corporaciones internacionales e inversores globales. MBA Banco de Inversiones ha asesorado a clientes en transacciones tanto en Argentina como en otros países de la región incluyendo Brasil, Uruguay, Paraguay, Panamá, Guatemala, y El Salvador.

Acerca de Tomás Müller S.

El Sr. Tomás Müller S. en un reconocido y prestigioso banquero de inversión chileno, fundador de IM Trust en 1985, y su Presidente hasta Octubre del 2005. Durante este tiempo. el Sr. Müller S. desarrolló una amplia experiencia en M&A, privatizaciones y mercado de capitales. Previamente, el Sr. Müller S. fue Vice-Presidente del Directorio del Banco de Chile y Country Head de Citibank NA en Chile.

Más información en: http://www.altismba.cl



Un banco de inversión global compra el 50% del local MBA (Diario La Nación)

24/05/2007

Lazard Ltd., banco de inversión y administrador de fondos que en 2004 fue contratado por el Gobierno para que lo asesorara en la compleja reestructuración de la deuda en default, oficializó ayer su decisión de comprar el 50 por ciento de The MBA Group, la casa matriz del banco de inversión local MBA.

La entidad compradora, con sede en Nueva York y hoy a cargo, por ejemplo, de la megafusión entre los bancos Barclays y ABN Amro, eligió a la firma financiera local como "cabeza de playa" para expandirse en América latina, aunque trascendió que le ha confiado el management al grupo local de banqueros que controla MBA y es encabezado por Alejandro Reynal, presidente y CEO, y Jorge Bustamante.

El anuncio fue realizado ayer conjuntamente en Nueva York y Buenos Aires, aunque las partes se negaron a dar a conocer los términos de la operación que dará lugar al advenimiento del MBA Lazard, según se anunció, una vez que los entes reguladores que correspondan autoricen el traspaso accionario.

"La operación aún está sujeta a la aprobación del Banco Central de la República Argentina" (BCRA), se recordó ayer en el comunicado.

La operación no tomó por sorpresa al mercado, dado que MBA y Lazard mantenían desde noviembre de 2004 una alianza estratégica a fin de prestar servicios de asesoramiento transnacional "a instituciones que inviertan en empresas radicadas en la Argentina y a empresas argentinas que inviertan en el exterior", según explicó la entidad en su página web.

Expansión regional

Para Charles Ward III, presidente de Lazard, el ingreso como accionista de MBA "refuerza la estrategia de expandir el negocio de asesoramiento financiero" de la compañía, además "del compromiso de proveer servicios premium a clientes e industrias diseminadas en todo el mundo".

"La unión de estas dos exitosas instituciones financieras crea una asociación poderosa", evaluó Reynal, ex vicepresidente del Banco Central, en el comunicado emitido conjuntamente.

El plan operativo de Lazard para la región se completa con el joint venture que mantiene en Brasil mediante la firma Signatura Lazard, al que se agrega ahora la cobertura "extra" que le dará su llegada a MBA.

Ocurre que MBA, una entidad fundada en 1981, tiene una amplia cartera de clientes (personas físicas y jurídicas) en la Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, una estructura a la que se sumó en enero pasado la oficina en Panamá.

Además, el banco, con sede en el coqueto barrio de Puerto Madero, tiene una oficina en Uruguay desde 1987 y un joint venture en Chile, denominado Altis-MBA, desde 2006.



Lazard adquiere 50% de participación en MBA Banco de Inversiones (Hispanic PR Wire)

23/05/2007

Lazard Ltd (NYSE:LAZ) anunció hoy que planea la adquisición del 50 por ciento del Grupo MBA (compañía matriz de MBA Banco de Inversiones), con oficinas a lo largo de Centro y Sudamérica. La entidad, que llevará el nombre de MBA Lazard, ofrecerá servicios de asesoría financiera en la región de América Latina. Con su sociedad conjunta existente en Brasil, Signatura Lazard, y su inversión en MBA, Lazard ahora tendrá cobertura en todos los principales mercados financieros en Centro y Sudamérica. La adquisición está sujeta a la aprobación regulatoria del Banco Central de la República Argentina.

“El acuerdo de hoy fortalece la estrategia de Lazard de expandir su segmento de asesoría financiera, y su compromiso de ofrecer servicios superiores a los clientes a través de diversas ubicaciones geográficas e industrias”, dijo Charles G. Ward III, presidente de Lazard. “Durante los últimos 25 años, MBA creó una red sólida de equipos de asesoría financiera en la región de América Latina, particularmente en Argentina, Chile, Uruguay y Panamá. MBA nos da una presencia sólida y dinámica en América Latina".

Con su sociedad conjunta existente en Brasil, Signatura Lazard, y su inversión en MBA, Lazard ahora tendrá cobertura en todos los principales mercados financieros en Centro y Sudamérica “Nuestra unión crea una combinación poderosa entre dos instituciones financieras internacionales de gran éxito”, dijo Alejandro Reynal, presidente y CEO de MBA. “Lazard cuenta con una trayectoria de cerca de 160 años de ofrecer asesoría de transacciones financieras complejas que transcienden culturas, industrias y ubicaciones geográficas. MBA considera a Lazard como el mejor socio en su búsqueda de expandir nuestro alcance más allá de fronteras y fortalece nuestro compromiso de ampliar nuestras operaciones en América Latina".

Actualmente Lazard está a cargo de la asesoría de numerosas transacciones que sentarán un precedente en todo el mundo, incluyendo la fusión de Barclays con ABN Amro por US$91.3 mil millones, la mayor fusión bancaria en la historia; Acciona en su acuerdo con Enel por 43.7 mil millones de euros con relación a la transacción de Endesa; la venta de TXU por US$45 mil millones a un grupo de capitales privados, la mayor compra apalancada de la historia; y la adquisición de aQuantive por US$6 mil millones por Microsoft. MBA, que mantiene una alianza estratégica con Lazard desde 2004, realizó recientemente una serie de transacciones clave, incluyendo la venta de Bank Boston Argentina a nombre de Bank of America a Standard Bank de Sudáfrica, la venta de las operaciones de Pilagá por parte de sus accionistas belgas a ADECO Agro; y la colocación de un bloqueo de las acciones de Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF) para los empleados de la compañía.

MBA, establecida en 1981, es una firma líder de banca de inversión y gestión de activos en Centro y Sudamérica. MBA se dedica a ofrecer una vasta gama de servicios a una clientela diversificada, que comprende corporaciones nacionales e internacionales, instituciones financieras, empresas de propiedad familiar y gobiernos. MBA prestó servicios de asesoría a clientes nacionales, regionales e internacionales en Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela, Paraguay, Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Además de su nueva oficina en Panamá, que abrió en enero de 2007, MBA tiene una oficina en Uruguay desde 1987 y una sociedad conjunta en Chile llamada, Altis-MBA desde 2006. Para obtener mayor información acerca de MBA, por favor visite, http://www.mba.com.ar.

Lazard es una de las firmas de asesoría financiera y gestión de activos más prominentes del mundo, opera desde 29 ciudades en 16 países en América del Norte, Europa, Asia, Australia y Sudamérica. Con orígenes que datan desde 1848, la firma provee asesoría de fusiones y adquisiciones, r


Alianza MBA Lazard

23/05/2007

El 23 de mayo pasado MBA y Lazard dieron a conocer un acuerdo que brindará múltiples beneficios para ambas partes. La entidad, que en un futuro se llamará MBA Lazard, ofrecerá servicios de asesoramiento financiero en toda la región de América Latina. Este importante anuncio implicará consolidar el crecimiento de MBA en Latinoamérica.

Gregorio Charnas analizó el acuerdo y dijo "Esta alianza de MBA y Lazard permitirá una mayor capacidad de generación y ejecución de mandatos y permitirá encarar con fuerza combinada el desarrollo regional. Vamos a tener más negocios, más capacidades y la combinación entre MBA y Lazard nos posicionará a un nivel competitivo en la Banca de inversión regional".

Charles G. Ward III, Presidente de Lazard ponderó el importante rol que tiene MBA en la región "El acuerdo refuerza la estrategia de expandir nuestro negocio de asesoramiento financiero, y nuestro compromiso de proveer servicios premium a clientes e industrias a lo largo de todo el mundo. En los últimos 25 años, el Grupo MBA ha construido una sólida red de equipos de asesoramiento financiero en América Latina, particularmente en Argentina, Chile, Uruguay y Panamá. El Grupo MBA nos brinda una presencia fuerte y dinámica en América Latina".

"Esta unión de dos exitosas instituciones financieras internacionales crea una asociación poderosa", dijo Alejandro Reynal. "Lazard tiene casi 160 años de historia proveyendo asesoramiento en complejas transacciones financieras que trascienden culturas, industrias y geografías. MBA considera a Lazard como el mejor socio en la búsqueda de la expansión de nuestras fronteras, y refuerza el compromiso de expandir nuestro negocio en América Latina".

Lazard está actualmente asesorando en un importante número de transacciones alrededor del mundo, incluyendo la fusión de Barclays con ABN Amro, por US$91.300 millones, la mayor fusión de bancos de la historia; la adquisición que Microsoft realizó por US$6.000 millones de aQuantive.

Lazard es una de las firmas de asesoramiento financiero y administración de activos más prominentes del mundo, opera desde 29 ciudades en 16 países de América del Norte, Europa, Asia, Australia y Sudamérica. Con orígenes que datan de 1848, la firma provee asesoramiento en fusiones y adquisiciones, reestructuración y emisión de capital, así como servicios de administración de activos a corporaciones, sociedades, instituciones, gobiernos e individuos.




Exitosa colocación de acciones de YPF en la Bolsa Comercio

08/02/2007

Culminó de manera exitosa el primer tramo de la licitación de las acciones de YPF, con una adjudicación de más del 75 % del total de lo ofertado. La operación fue llevada a cabo por MBA Banco de Inversiones.

La colocación de estas acciones es considerada en la Bolsa de Comercio como muy significativa, ya que constituye la vuelta de las grandes transacciones de paquetes de acciones al mercado local de capitales. Se trata de una transacción muy importante por su tamaño, principalmente si se tiene en cuenta el volumen diario operado en Argentina y Estados Unidos por las acciones de YPF. La gran participación de los distintos agentes del MERVAL y de los Fondos de Pensión fueron claves en este proceso, en el cual se obtuvo, para beneficio de los tenedores del PPP, un precio por encima del mínimo definido en el mandato.

Al referirse a la colocación de las acciones, Alejandro Reynal, Presidente de MBA indicó: "El resultado está de acuerdo a nuestras previsiones y creemos que es muy satisfactorio. Si tenemos en cuenta que esta es la primera colocación de este tipo desde 1997, se trata de un resultado importante y que permite mantenernos optimistas para el desarrollo de estas operaciones en nuestro país en el futuro. Es un paso importante y el mercado puede seguir en este camino."

De acuerdo a lo previsto por MBA, el 25% de acciones que restan colocar serán ofrecidas de acuerdo a lo establecido en el Mandato otorgado por los tenedores del PPP de YPF a MBA Sociedad de Bolsa S.A.

Acerca de MBA Banco de Inversiones

Con 25 años de experiencia, MBA Banco de Inversiones es una firma líder en banca de inversión y administración de activos. Provee una vasta gama de servicios a una clientela amplia y diversificada, que incluye compañías nacionales, corporaciones internacionales e inversores globales. MBA Banco de Inversiones ha asesorado a clientes en transacciones tanto en Argentina como en otros países de la región incluyendo Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Panamá, Guatemala, y El Salvador.

A lo largo de su historia, MBA Banco de Inversiones ha realizado alianzas estratégicas con prestigiosas instituciones internacionales para proveer a sus clientes servicios de primer nivel con cobertura global. Es así como en noviembre de 2004, MBA estableció una alianza estratégica con Lazard para prestar servicios de asesoramiento a instituciones que inviertan en la Argentina y la región y a empresas locales que inviertan en el exterior. Con oficinas en 16 países, Lazard es un banco de inversión líder a nivel mundial que presta servicios de asesoramiento en fusiones y adquisiciones, administración de activos y reestructuraciones.


Filial Centroamericana (Diario La Nación - Archivo de Prensa Gobierno de Mendoza)

23/01/2007

El grupo argentino MBA anunció el inicio de operaciones en América Central mediante la apertura de su filial MBA Centroamérica, que tendrá su base de operaciones en Panamá.

Alejandro Reynal, presidente y CEO de MBA, explicó que "desde Panamá, MBA continuará asistiendo a las empresas que operan en América Central por medio de sus diferentes unidades de negocios. Nuestro plan de expansión en la región se justifica en esta etapa por los muy buenos clientes y trabajos realizados durante los últimos cinco años en Panamá, Guatemala, El Salvador y Costa Rica", concluyó.

Alejandro Reynal fue Subgerente General de la empresa JP Morgan en New York y Buenos Aires. También fue vicepresidente de SA San Miguel, empresa productora y comercializadora de limones y la mayor exportadora del mundo. En el año 1981 fundó el Banco de Inversiones MBA (Merchant Bankers Asociados).

Contacto: MBA Lazard Centroamérica S.A. Edificio World Trade Center - 9° Piso - Oficina 901 - Ciudad de Panamá - Panamá Tel: 507-265-0200


Brillante apertura de la gran feria del arte (Diario La Nación)

19/05/2006

Obras de arte realmente soberbias y más de 6000 invitados especiales recibieron anoche en la Rural a la primera dama, la senadora Cristina Fernández de Kirchner, junto con el vicepresidente, Daniel Scioli, acompañado por su esposa, Karina Rabolini, y funcionarios entre los que se encontraban el secretario de Cultura de la Nación, José Nun, y la ministra del área en la ciudad, Silvia Fajre. Fue el presidente de arteBa, Mauro Herlitzka el encargado de invitar a las autoridades a que cortaran la cinta celeste y blanca como gesto simbólico de la inauguración oficial de la muestra, que permanecerá abierta hasta el miércoles.

Lo secundaron en esa tarea Marta Fernández, Facundo Gómez Minujín y Alejandro Corres, de la Fundación arteBA, y autoridades de LA NACION.

En el bar Chandon, revestido con impactantes géneros de color violeta, esperaba la nutrida concurrencia, que no perdió de vista lo que sucedía a metros del espacio de arte GC. Allí estaban, expectantes, Alberto Guimarães, director ejecutivo de Petrobras; Enrique Albistur, secretario de Medios de la Nación; Gloria Bender, directora de Asuntos Culturales de la Cancillería; Alejandro Reynal, presidente de MBA Banco de Inversiones; Santiago Gallo, gerente de Zurich, Margareth Henríquez, CEO de Chandon; Jorge Irigoin, vicepresidente de Oca; Magdalena Faillace, Andrés von Buch, Jacobo Fiterman, Adriana Rosenberg, Ignacio Viale y Marta Minujín, entre muchas otras personalidades.



MBA promueve el coleccionismo en el Pre-Opening de arteBA 2005

19/05/2005

Como cada año, el 18 de mayo se llevó a cabo el Pre-Opening de arteBA, organizado por MBA Banco de Inversiones. En esta oportunidad y con el objeto de incentivar el coleccionismo entre sus invitados, el Banco decidió realizar el sorteo de dos bonos-adquisición para la compra de obras de arte durante la exposición.

El objetivo de esta nueva dinámica fue incentivar a los invitados a recorrer la feria con espíritu de compra y darles la posibilidad de elegir la obra que podrían tener dentro de su colección, en caso de salir favorecidos por el sorteo.

A las 20.30 horas se efectuaron los sorteos con la presencia de Alejandro Reynal, Presidente de MBA. El ganador del primer bono-adquisición de $4.000 fue el Sr. Cristiano Ratazzi, quien donó su premio al programa Matching Funds.

El segundo bono, de $1.500, buscaba promover el arte emergente por lo que sólo podía ser utilizado dentro del "Barrio Joven". En este caso el ganador fue el Sr. Alejandro Daireaux, quien optó por una obra del autor Guillermo Ueno.

El coktail fue un verdadero éxito ya que contó con la presencia de más de 600 invitados, quienes recibieron con mucho agrado la nueva modalidad del sorteo, recorrieron la exposición y tuvieron la oportunidad de disfrutar de una hermosa velada.